Топ-30 компаний, которые платят дивиденды по акциям стабильно

Особого внимания заслуживают так называемые “дивидендные короли” — компании, повышавшие дивиденды более 50 лет подряд, такие как Procter & Gamble, Coca-Cola и 3M. За ними следуют “дивидендные аристократы”, поднимающие выплаты более 25 лет. Хотя табачные акции могут быть не для всех, огромные дивиденды Altria Group (MO) и неограниченная оценка означают, что ее акции могут стать мечтой доходного инвестора. Табачный гигант торгуется с доходом менее чем в 10 раз превышающим ожидаемую прибыль в этом году и выплачивает дивидендную доходность примерно 7,34%. Акции Altria могут похвастаться самой высокой доходностью среди всех акций дивидендных королей, и компания увеличила свои выплаты 56 раз за последние 52 года.

Дивидендные короли — выгодно ли в них вкладываться?

Диверсифицированная бизнес-модель J&J охватывает фармацевтику, медицинское оборудование и потребительские товары для здоровья. Такая диверсификация защищает их от циклического характера отдельных секторов здравоохранения, обеспечивая стабильность даже в сложных экономических условиях. Непоколебимый спрос на продукты и услуги здравоохранения гарантирует, что J&J продолжает приносить прибыль инвесторам и остается легендарным королем дивидендов. Сосредоточение внимания исключительно на инвестировании без дивидендов может привести к отсутствию диверсификации вашего портфеля. Чрезмерная концентрация на нескольких акциях, приносящих дивиденды, делает ваши инвестиции уязвимыми для показателей этих конкретных компаний и секторов.

В сфере инвестирования, особенно для тех, кто ищет стабильный поток дохода и долгосрочное накопление богатства, короли дивидендов выступают королевским символом финансового успеха.
Они отличаются от обычных квартальных или годовых дивидендов и обычно выплачиваются в исключительных обстоятельствах.
Компания по производству автомобильных и промышленных запчастей была основана в 1928 году, и ее розничные, сервисные и промышленные сегменты NAPA Auto Parts выглядят надежными драйверами долгосрочного роста.
Дивидендные аристократы – это компании, входящие в S&P 500, которые увеличивают свои дивиденды не менее 25 лет подряд.
Выручка, активы и капитал постоянно растут, а вот прибыль в 2019-м упала на -23% и продолжила спуск в первом квартале 2020-го.
3,5 миллиарда долларов стоило заявление будущего президента о том, что программа разработки истребителя F-35 слишком дорогостоящая.

Такая стабильность дает инвесторам чувство безопасности, что делает Dividend Kings привлекательным выбором. Экстрадивидендное инвестирование, часто почитаемое как сфера деятельности опытных инвесторов, стремящихся максимизировать свою прибыль, приобрело популярность в мире финансов. В погоне за более высоким доходом инвесторы часто обращаются к таким стратегиям, как рост дивидендов и доходность, но один из подходов, привлекающий все большее внимание, — это «инвестирование без дивидендов». Эта стратегия предполагает покупку акций непосредственно перед экс-дивидендной датой, чтобы зафиксировать выплату дивидендов, а затем продать их вскоре после этого, обеспечивая быстрый приток денежных средств. Однако за этим, казалось бы, простым подходом скрывается мир, полный рисков и проблем, которые требуют тщательного рассмотрения. Когда дело доходит до инвестирования в акции, одной из ключевых целей для многих инвесторов является создание портфеля, который будет приносить стабильный поток дохода.

Отраслевой анализ лидеров дивидендных выплат

Во-первых, чтобы считаться дивидендным аристократом, компания должна входить в S&P 500. Другими словами, она должна быть одной из 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах. Это не обязательно относится к дивидендным королям. Короли дивидендов подобны дару, который продолжает дарить.

Преимущества дивидендных королей

Денег и кредитных линий, чтобы пережить карантин, им хватит за глаза. Выручка, прибыль и активы растут, а вот капитал немного опадал из-за удвоенных байбэков. Выручка, прибыль, активы и капитал постоянно растут, включая и первый квартал этого года.

Что такое дивидендные короли?

Компания вот уже 61 год подряд увеличивает дивидендные выплаты. Компания вот уже 68 лет подряд увеличивает дивидендные выплаты. Northwest Natural Holding выплатит дивиденд 15 февраля, для получения которого инвесторам нужно владеть ее акциями к 30 января.

В августе DOV повысил ставку на 2,1% до 49 центов на акцию с 48 центов на акцию. Возможно, со временем доходность этих двух классов активов — компаний стоимости и компаний роста — снова станет одинаковой. Это компании, которые стабильно выплачивают и регулярно повышают дивиденды в течение 25 и более лет. «Дивидендные короли – это компании, которые пережили финансовые бури и трудности на рынке, но все же находят способ ежегодно увеличивать свои дивиденды.

Формирование портфеля «короля дивидендов» — это кропотливый процесс, требующий тщательного отбора, диверсификации и постоянного мониторинга. Следуя этим шагам и усердно проводя исследования, вы сможете создать портфель, который обеспечит вам стабильный и растущий поток пассивного дохода, достойный роялти в мире дивидендного инвестирования. Регулярно проверяйте свой портфель дивидендов, чтобы убедиться, что каждая компания продолжает соответствовать вашим инвестиционным критериям. Начисление сложных процентов может привести к экспоненциальному росту, когда ваш инвестированный капитал и реинвестированные дивиденды принесут еще больший доход. В мире дивидендного инвестирования экстрадивидендное инвестирование представляет собой уникальный и интригующий аспект. Обычно это крупные, зрелые компании с устойчивой бизнес-моделью, занимающие ведущие позиции в своих отраслях.

Одной из наиболее убедительных причин инвестировать в Dividend Kings является стабильность, которую они предлагают на зачастую нестабильном рынке. Эти компании продемонстрировали свою способность противостоять экономическим штормам, включая рецессии и обвалы рынков. Например, возьмем Johnson & Johnson, компанию «Король дивидендов», которая увеличивала дивиденды 58 лет подряд. Во время финансового кризиса 2008 года компания не только сохранила дивиденды, но и продолжила их увеличивать.

Всемирно любимый бренд и бизнес-модель, основанная на продаже счастья в бутылке.
Разнообразный портфель продуктов позволил компании устойчиво преодолевать экономические циклы.
При помощи Portfolio Visualizer мы сравнили полную доходность портфеля из этих 5 акций с индексом S&P 500 за последние 10 лет.
Сигнальная теория гласит, что «дивидендные короли» могут принести хорошую прибыль в случае долгосрочных инвестиций.
Такая долгосрочная последовательность может снизить потребность в активном управлении портфелем.
Брокерские комиссии, спреды спроса и предложения и другие расходы, связанные с торговлей, могут съедать полученные дивиденды, поэтому крайне важно найти баланс между получением дивидендов и минимизацией этих затрат.

Среди этих компаний выбираются и включаются в ETF акции с наибольшей дивидендной доходностью. ETF, в основе которых лежат различные дивидендные стратегии. От банального включения всех дивидендных акций (широкий рынок), до выборочной фильтрации по каким-либо критериям (рост или размер дивидендов, продолжительность выплат, стабильность и множество других параметров). Остается только выбрать ETF с нужной стратегией.

Выбор правильных королей дивидендов:

Благодаря более чем шестидесятилетнему увеличению дивидендов Coca-Cola доказала свою непоколебимую приверженность вознаграждению акционеров. Эти компании часто демонстрируют сильную корпоративную культуру, которая подчеркивает важность доходов акционеров. Они отдают приоритет разумному распределению капитала и политике, благоприятной для акционеров. Ярким примером является компания Genuine Parts Company, ведущий дистрибьютор автомобильных и промышленных запасных частей. Благодаря культуре, глубоко укорененной в акционерной стоимости, компания Genuine Parts постоянно вознаграждает своих инвесторов растущим потоком дивидендов.

Есть компании, которые зашли немного дальше с выплатами и их повышением. И тех, кто выплачивает дивиденды более 50 лет и исправно повышает выплаты принято называть дивидендными аристократами. В этом списке все компании, которые подходят по критериям, а также рост дивидендов за последние 5 лет. И почему должно быть, или не быть какое-то оправдание?

Когда лучше покупать акции для получения дивидендов

Одни сразу заявляют, что в первые несколько лет не планируют их выплачивать. Третьи опираются на цифры, например, готовы платить акционерам 75% чистой прибыли или 50% свободного денежного потока, или, например, не менее определенной суммы на акцию. Последний пункт оценивает не относительную дивидендную доходность на акцию (в процентах), а абсолютное значение.

Применение системы INFUSE Bone Graft and Minimal Access Spinal Technologies позволило компании занять лидирующие позиции в мире в области малоинвазивных операций. В 2007-м приобрели компанию Kyphon, известную своим опытом лечения пожилых людей, страдающих от компрессионных переломов позвоночника и спинального стеноза. Специализированные продукты — компания является разработчиком и производителем автомобильных опор для сидений и поясничных систем, двигателей, приводов и кабелей. Leggett & Platt также является крупным дистрибьютором геокомпонентов, используемых для стабилизации грунта, защиты дренажа, контроля эрозии и борьбы с сорняками. В 2015-м подразделение Hormel Health Labs запустило линию готовых к употреблению блюд, диетических коктейлей и порошков, предназначенных для больных раком, в том числе с доставкой на дом. А в 2019-м компания запустила вегетарианскую мясную альтернативу Happy Little Plants.

Получается, что напрямую вы не покупаете акции, поэтому разрешение Нацбанка не потребуется. Таким посредником может стать банк, который предлагает услугу доверительного управления – фонд банковского управления (ФБУ). В Беларуси несколько банков помогут купить акции иностранных компаний.

Дивиденды малы, а котировка летит вниз с 2015-го года. Я даже выяснять не буду, куда и насколько она умеет падать, шлю такое лесом. Единственный глюк в этом тысячелетии — в 2011-м компания была обвинена в незаконном субсидировании своих Forex Euroclub дистрибьюторов в Китае и в задержке им выплат по договорам, после чего была оштрафована на $320 тыс. Поскольку я достаточно долго имел инсайд из лабораторно-диагностических компаний, то знаю, что пробирки «BD Vacutainer» являются в медицине лучшими из лучших.